此时，天道中退居幕后的盘古三清，召回修道成功的盘古祖气玉皇大帝，封号“昊天金阙无上至尊自然妙有弥罗至真玉皇上帝”，趁天庭空虚，以天道正宗之姿登上天帝位，一统三才万道。
　　天帝怒火中烧，决意先铲除大羿，再回天庭赶走篡权者。天帝军与大羿军在雷泽交战，玉皇大帝却坐视不理，致使三界混乱不堪，一发不可收拾。恰在此时，逢蒙赶到雷泽，见了大羿，直言道：“老师本是天神下凡，而今又是万民楷模，受帝尧器重，世人爱戴，却不想，自甘堕落入了邪魔之道，今若不悬崖勒马，必将众叛亲离，走向失败。”
　　大羿道：“那帝俊之道比我邪魔之道如何？”
　　逢蒙道：“帝俊之道乃人道圣贤之道，广大悉备，既有天道，又有人道，还有地道，是仁爱、友善、宽恕、和平之道，如今下界用兵，也是迫不得已而为之。”
　　大羿道：“好一个仁爱、友善、宽恕、和平之道，我便要撕开你这虚伪之说，让三界众生看看那帝俊的真实面目。”
　　逢蒙心知无法说服大羿，便去见帝尧。帝尧道：“大羿之乱实所未料，若是被天帝俘虏，必不得好死，今我赐你一把桃木剑，替我转交大羿。”
　　逢蒙心领神会，带桃木剑去见大羿。大羿道：“帝尧若赐我死，得先让我了了心愿。”便提着桃木剑去与帝俊交战，逢蒙阻止道：“此剑是人间圣帝大尧王亲赐，怎能拿去与天帝交战？”便要来夺，两人扭扯到一起。
　　姮娥在月宫看着，焦急万分，便要下界，正出月宫，忽然天昏地暗，在那云雾里被一阵狂风吹走，迷失了方向。待天地明朗时，大羿早已躺在血泊之中，那桃木剑插在胸前，散射金光。逢蒙惊慌失措，退后两步，“噗通”一声跪在地上，痛哭道：“弑师犹如弑父，逢蒙死罪。”从此下落不明。
　　姮娥在云雾里见了，也痛哭失声，嫦羲道：“事已至此，还请仙子节哀，早早回宫，以免节外生枝。”便将姮娥带回了月宫去。
　　帝尧召回大羿的尸体，又令大祭司宗布主持大羿的祭奠葬礼，这是除帝王外最高规格的祭葬礼遇。只因帝俊忙着回天争夺帝位，大羿的魂魄便投胎转世，并未堕那无间地狱，姮娥也才宽心了一些。然而大羿虽死，姮娥对大羿的思念却不曾一丝一毫地淡化，反而与日俱增，终日郁郁寡欢，不多久便憔悴不堪，快要散了神气。嫦羲道：“如今天道不定，帝俊与三清玉皇征战不休，月宫恐怕也不能安宁，你的心既然落在下界，便寻一个好时机，下界去投胎转世，再寻大羿之后吧。”
　　此时下界依旧年年战乱，又数年，经鲧禹父子治水，又经大禹王涂山会盟，天下众部族再次联盟一统。时值夏朝太康年间，东夷有穷氏部族日益壮大，一少年首领横空出世，因善于弓箭射术，传为大羿转世，部族人称其为“后羿”。嫦羲得知这一消息，便助姮娥转世投胎。十六年后，这转世投胎的新女儿长大成人，与后裔相识，结为夫妻。取嫦羲之“嫦”，姮娥之“娥”，名“嫦娥”。
　　二人早已失去了前世的记忆，只是今生一对恩爱夫妻。后羿野心勃勃，不断开疆扩土，壮大有穷氏部族，正好夏朝王太康嗜好玩乐，荒废政事。后羿便率军西进，攻打太康，受到民众拥护。太康逃离王宫，不久，后羿摇身一变，成为新一代夏朝王，坐镇天下。
　　却说帝俊与三清诸帝争夺天帝位的战争也在此时落下帷幕，玉帝战败，帝俊重登天位，三清再次退居幕后，暗中商议让玉帝转世投胎，不为帝俊所知，便可免遭帝俊杀戮，等将来长大成人，在人间修人道地道天道，聚三界之才，再上天谋略，逼迫帝俊退位，以正天宗。
　　正在此时，夏朝医官诊出嫦娥已怀身孕，后羿大喜。然而嫦娥十月怀胎，却不见分娩迹象，不仅如此，连怀孕的表象也不曾显出，小腹没有任何异象，不曾凸起，王宫中谣言四起，夏朝王后怀了一个怪胎，定是一团妖气，将来只会生下一个妖孽。
　　后羿大怒，令养子寒浞追查谣言出处。寒浞强硬血腥，嗜杀好戮，冤死者无数。朝野上下人心惶惶，不知何时便横死街头，久而久之，激起民变，致使一些部族公开与王宫决裂。寒浞禀告后羿道：“我王本是天神之后，王子的出生便不应与世人相同，将来出生，既不是妖孽，也不是魔头，而是神圣。”
　　后羿大喜，率领众人出宫围猎，三天三夜不归。第三日晚上，独自在那月夜中漫步幽行，不知不觉向西而去，途经一座大山时，迷了方向，遇到一名樵夫，便与樵夫攀谈起来。樵夫道：“在西边昆仑山上，有瑶池仙境，仙境中住着神女西王母，西王母有长生不死仙丹，吃了可让人飞天成神。”
　　后羿便去昆仑山，拜见西王母，希望求得不死仙丹，让嫦娥吃了早生王子，可助自己成就霸业，一统天下，也与嫦娥永生永世不有老死分离的一天。王母早知后羿身世来历，本对大羿姮娥怀有同情之心的她见后羿求丹，便不好拒绝，道：“这仙丹非同小可，你拿回家去，夫妻二人分着吃下，便共享长生，永生永世。却要记住，若想飞天成神，便不可与人分食。”
　　后羿道：“弈若成神，嫦娥便永留人间，若嫦娥成神，弈便永留人间。嫦娥与弈都无成神求仙之心，只求生生世世永不分离。”
　　王母道：“好好保管，莫让那别有用心的人偷食了。”
　　后羿回到王宫，选定了黄道吉日，要与嫦娥一起食用仙丹。
　　次日，寒浞来报，叛乱王宫的部族继续在外造谣生事，已有十多个首领歃血为盟，意欲举兵攻打王宫，推翻后羿。后羿大怒，亲自率领大军前去平叛。寒浞便是军中大将，却过了几日，忽称染病，遂离开军队，回宫疗养。后羿不曾疑心。
　　寒浞回到王城，联络心腹死党，趁后羿无暇分身之机，发动宫廷叛乱，将后羿的家人通通杀死，唯独不杀嫦娥。只因嫦娥有倾城绝世之貌，早已让他垂涎三尺，那晚趁着战乱，一路直奔嫦娥宫。见了嫦娥，嫦娥道：“昔日你被伯明国驱除，是后羿救了你，将你为亲生儿子一样看待，委以重任，今日却要弑父篡权，殊不知善恶有报，像你这般忘恩负义的小人，终将不得好死。”
　　寒浞道：“后羿战死沙场，王位无人继承，却要等着你腹中这不知是人是妖的孽种出世，祸害人间？我是后羿养子，又深得后羿信任，如今后羿归天，内忧外患，岂能群臣无首，国无主事？事到如今，不宜多说，寒浞掌控王宫，只为朝野安定。照夏律族规，今日你已别无选择，只能做了我的王后，才能让我名正言顺登上夏王位，永保天下太平。”
　　嫦娥一听后羿死讯，却不相信，但王宫只在顷刻之间便易主寒浞之手，后羿即便活着，也不可能再回来了，如今她怀上后羿的孩子，怎能再让这大逆不道之徒玷污，后羿用心良苦求回的仙丹，也不能让这无耻小人夺了去，然而若是一走了之，寒浞擅自登上王位，天下臣民必是不服，从而导致天下大乱，再三犹豫，却道：“既如此，我便依了你罢！”
　　寒浞露出奸邪之相，向前一步，便要抓住嫦娥。嫦娥退后两步，心知这寒浞岂是以天下苍生为重的人，今日如此巧舌如簧，只是为那一己私欲，便不由多想，将不死仙丹一口吞下。寒浞抓她不住，眼看着她升上天空，飘向了月宫去。
　　寒浞不顾臣民反对，毅然登上王位宝座，声称后羿战死，王后嫦娥也已嫁于自己为妻，如今称王，是名正言顺。便与叛军秘密议和，共讨后羿。不久，后羿兵败被俘，被送王城，寒浞害怕落下一个弑父篡权的罪名，决定午夜时分将其秘密处死。
　　临刑时，后羿请求再见一眼嫦娥，寒浞道：“嫦娥早已当你战死沙场，如今已是我的王后，不必再多此一举。”
　　后羿悲痛欲绝，默念嫦娥的名字，那侩子手轻声道：“王后天可怜见，早已飞天成神。”后羿抬头望天，只见一轮皎月当空，在那月宫之中有个妙曼轻舞的身影，酷似嫦娥，于是释怀大笑，与世长辞。