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　　前凉建兴廿三年（335年），前凉周边帝国形势又发生重大变化。
　　这时候除东晋外，共为五国，赵为最大，次为成，次为燕，次为代，次为凉。先是凉州之南，成汉皇帝李雄，于334年六月病死，遗命其兄之子李班继位，数月后李雄之子李期杀李班自立，满朝不服，纲纪隳紊，李雄大业开始衰落。再是凉州之东，后赵皇帝石勒（字世龙），于334年七月病死，石虎挟持太子石弘即皇帝位，尽杀前朝徐光、程遐等大臣，乘夜将石勒草埋而不知其处，另备仪卫，声言葬高平陵。石虎遂迁徙秦州三万余户居民于青、并二州，充添了后赵的人口。石虎整日东征北伐，内部混乱，互相厮杀，稍不顺心，就滥杀无辜，加之石虎荒于朝政，又加速了这种混乱，导致后赵实力下降，下坡路走得越来越快。再是江南东晋，到东晋咸和十年、前凉建兴廿三年（335年），晋成帝司马衍终于长大成人，年满十五岁，行加元服之礼，于正月正式改元“咸康”，东晋终于进入了皇帝亲政时代，有些事就好汇报、好决策了。
　　此时，后赵大兴佛风。当初石勒以天竺僧人佛图澄能豫言成败，甚是崇之。石虎夺权后，奉佛图澄尤谨，衣食优礼。石季龙（石虎）整天求神拜佛，期会之日，太子、诸王公扶翼上殿，主者唱云“大和尚”，众人起立敬拜。又令司马空李农早晚问候日常起居，太子、诸王公五日一朝，赵人争造夺庙，削发出家者甚众，其中真伪杂混，或为建宄小人，逃避赋役。石虎不但不加以节制，还许夷赵百姓从本俗而自便，于是佞佛之风更甚。
　　凉州牧张骏听说晋成帝正式亲政，改元“咸康”，后赵、成汉皆大显衰败之气，石勒和李雄相继死后，征伐后赵石虎的机会终于来临，就想联合东晋，东西夹击，消灭后赵。张骏便于成康元年冬季，派参军麹护再次东赴建康，奉表晋都，请即北伐。
　　张骏给成帝司马衍上疏的表文有云：
　　
　　“东西隔塞，逾历年载，夙承圣德，心系本朝。而江吴寂蔑，余波莫及，虽肆力修涂，同盟靡恤。奉诏之日，悲喜交并，天恩光被，褒崇辉渥，即以臣为大将军、都督陕西雍秦凉州诸军事。休宠振赫，万里怀戴，嘉命显至，衔感屏营。伏惟陛下天挺岐嶷，堂构晋室，遭家不造，播幸吴楚，宗庙有《黍离》之哀，园陵有殄废之痛，普天咨嗟，含气悲伤。臣专命一方，职在斧钺，遐域僻陋，势极秦陇。勒雄既死，人怀反正，谓季龙、李期之命曾不崇朝，而皆篡继凶逆，鸱目有年。东西辽旷，声援不捷，遂使桃虫鼓翼，四夷喧哗，向义之徒，更思背诞。铅刀有干将之志，萤烛希日月之光。是以臣前章恳切，欲齐力声讨。而陛下雍容江表，坐视祸败，怀目前之安，替四祖之业，驰檄布告，徒设空文，臣所以宵吟荒漠，痛心长路者也。且兆庶离主，渐冉经世，先老消落，后生靡识，忠良受枭悬之罚，群凶贪纵横之利，怀君恋故，日月告流。虽时有尚义之士，畏逼首领，哀叹穷庐。臣闻少康中兴，由于一旅，光武嗣汉，众不盈百，祀夏配天，不失旧物，况以荆扬剽悍，书州突骑，吞噬遗羯，在于掌握哉！愿陛下敷弘臣虑，永念先绩，敕司空鉴、征西亮等，泛舟江淝首尾齐举，臣愿执櫜鞬以从，廓清河朔不难矣。拜表神驰，无任引企！”（《晋书》卷八十六）
　　
　　张骏的这份上疏写的很长，洋洋洒洒，感情饱满，激情四射，文采飞扬。既有对刚刚亲政的司马衍“天挺歧嶷”的赞谀，又有对其“怀目前之安，替四祖之业”的批评，还有自己“宵吟荒漠，痛心长路”的慨叹，中心意思是希望东晋政府理解他光复中原的壮心，给予军事配合和支援，让他能一改“遐域僻陋”的局面，大展“势极秦陇”的宏图。
　　张骏这份上疏，说话的艺术也很讲究。先是感恩皇帝，“蒙被天恩照耀，褒奖推崇辉煌优渥，任臣为大将军、都督陕西、雍、秦、凉州诸军事。美好的恩宠炫赫，万里感戴，嘉美的任命显赫而来，心怀惶恐。”再是赞许奉称。张骏说“臣想陛下天生卓越超绝，自幼聪慧”，又夸“陛下天挺岐嶷，堂构晋室”，把司马衍的屁股捧红后，又对司马衍“继承晋室，遭遇不幸，漂泊迁幸到吴、楚”的悲伤表现同情。这些过门曲唱过后，张骏就委婉要权了。说“臣管辖治理一个地区，有刑杀的职责，远方偏僻民俗粗野，辖地遍及秦、陇。”但不给我封王，就无法行使刑杀之权，管理这些地方啊。接着着力声讨后赵。
　　张骏说：“石勒、李雄死后，人心盼望反正，认为石虎、李期的命运只能维持一两天，可是他们篡夺继承凶逆之人，凶狠残毒有些年头了。东方西方相隔遥远，声援不相及，于是使得桃虫乱飞，四夷嚣张，向往正义的人又想背叛放诞。”跟后儿请求朝廷出兵，“合力及时征讨”，“希望陛下永远不忘先皇的业绩，敕令司空郗鉴（时镇京口）、征西将军庾亮（时镇武昌）等从长江、沔水（今汉水）泛舟进兵，使得东晋与凉州首尾照应。”
　　令人遗憾的是，这样一篇激情飞扬的上疏，重要的军事作战计划，到达江左，正值成帝筹备大婚，那有什么工夫，去讨北虏？但不过为了礼遇参军麹护，东晋期许他日罢了。越年二月，成帝册立杜氏为皇后，皇后系已故镇南将军杜预的曾孙女，父亲曾为丹阳丞，姿容秀美，擅有盛名。皇后与成帝同年，乾坤合德，龙凤呈祥，婚后当然恩爱缠绵，不消细说。
　　张骏申请北伐，偏是成帝立后时节，未遂所请。再次派遣使申陈持表前往，表达前次请求伐凉之意。使者路过邺城，偏又适值后赵石虎迁都邺城，上疏被后赵截获。石虎意外地截获前凉军事情报，知道了前凉的阴谋，即怒又喜，怒的是前凉野心不小，原来你前凉称藩后赵之心纯粹是示弱装逼，没按好心，还想联合东晋，东西夹击，首尾照应，攻打后赵。这等黄鼠狼给鸡拜年的作态，令人不齿。喜的是张骏通表东晋的割据政治策略，就这样被后赵石季龙摸了个门清。
　　石季龙当即下令，斩断了前凉与东晋“往来”的一切道路。并且，下令加强秦陇一带的交通戍守，四布侦骑，严厉盘查行人，凡前凉张骏派往东晋的使臣，一律截获，缉拿拘留于邺城，扣人员，截贡物。从此，前凉与东晋上表称好的道路被完全阻断。前凉派去的使者，接连人财两空，不能到达建康，损失惨重。
　　史书说：“自后，骏遣使多为季龙所获，不达”。
　　张骏与东晋联合伐赵的计划从此破产，而靠一己之力，又斗不过后赵石季龙，只好又低下了高昂的头颅，乖乖地向后赵称藩称臣，那怕心里有一百个不服，也得年年用进贡掩饰真心。石季龙当然知道前凉称藩，其心不真，所以一直严管着凉、晋的交通要道，不给张骏一丝联系东晋的机会。
　　事实上，此时的天下，晋元东渡，两河为虚，胡羯鮮卑诸部落，乘势入掳，互相吞并，乱之久矣。独凉州张氏，本为汉族，世奉晋室，如张骏申请北伐之表文，尤为东晋史上仅见之文字。本章录入原表，所以旌张氏之忠也。惜乎！江左诸君，志在偏安，无暇北讨，而残虐凶暴之石虎，反得橫行河洛，称霸一方，天地晦盲，虏腥四煽，岂非一极大厄运与？夫石虎宠妾杀妻，性本残忍，及子遂谋逆，连坐妻孥，草菅人命，标志着石虎之暮气已深，天亦不容其再逞能耳。
　　
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　　张骏东扩不成，再次把目光转向了西域。
　　这是张骏开疆拓土的志向所决定的，也是张骏惯用的战术，不能向东打时，必向西扩张。谋事靠人，机会靠天。因为此时的前凉，没有战乱，已经安宁发展了多年，经济国力不是一般的提高，不管什么办法，只要稳住后赵，不生战争，他自己就得找事做。
　　自张骏征服高昌赵贞后，西域诸蕃属国安稳了七八年。西域商人与前凉经商道路畅通无阻，商贸往来不绝，极大地促进了前凉商贸经济。西域诸国称藩称臣，除高昌按内地郡县制度管理外，其它属国都乐意接受西域长史李柏的管辖，每年派遣使者，进贡前凉。张骏也每年派使团抚慰西域。如鄯善和车师前王国对前凉就表现得恭顺有加。